HMV数码中国拟收购《我的少女时代》电影制作公司

　　HMV数码中国(08078)公布，於2017年6月16日，公司及其全资附属作为买方，及该等卖方订立购股协议，买方已同意购买开曼益都公司(目标公司)全部已发行股本。於交割日应付之收购事项初步代价为600万美元，将经HMV数码中国发行代价股支付，及视乎若干财务表现标准是否达标，因此，收购事项之总代价可达约7.134亿港元(约9169.9万美元)(须受限於代价股份上限).

　　目标公司为一家於开曼群岛注册成立之有限公司，主要从事(其中包括)投资公司业务。目标集团是一个综合娱乐集团，主要从事投资及制作电影项目，包括(但不限於)多部於中华人民国有极高票房收入之大制作电影，当中不乏卖座电影及金马得作品，例如《我的少女时代》。目标集团亦有部分新项目正处於发展阶段。董事会相信，收购事项符合公司扩充及扩大其地域覆盖之战略，并可加强本公司於亚太地区从事影片制作及分销业务分部之地位，

　　初步代价拟於交割时以发行价每股0.3港元及按协定比例，向该等卖方及少数股东配发及发行之155,600,000股代价股。代价股份将根据股东於股东特别大会上将予批准之特别授权而发行。代价股份相当於公司於本公告日之已发行股本约17.65%，以及经扩大股本约15%。代价股作价0.3港元， 较股份於2017年6月16日在联交所所报之收市价0.275港元溢价约8.33%。

　　该等卖方为Redsox Investment Co。， Ltd及Wealth Synergy Limited，各持目标公司约32.26%及约26.21%，而少数股东为另外27名合计持有2,906,633股目标公司股份之目标公司股东，持股量占41.53%。2018年财政年度财务表现是要求於目标集团於截至2018年6月30日止财政年度之经审核综合财务报表列示之实际除税後溢利净额须达250万美元或更多。 (SY

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